昆明軌道
交通集團有限公司(Kunming Rail Transit Group Co.,Ltd.,簡稱“昆明軌道交通集團”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：昆明軌道交通集團有限公司
發(fā)行人評級：穆迪：Baa1，惠譽：BBB+
預(yù)期發(fā)行評級：Baa1/BBB+(穆迪/惠譽)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押
發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
最終指導(dǎo)價：8.5%
綠色債券：債券是在發(fā)行人的綠色融資框架下作為 "綠色債券 "發(fā)行；獲得
香港品質(zhì)保證局頒布的綠色和可持續(xù)金融發(fā)行前階段
認(rèn)證；穆迪提供第二方意見
綠色結(jié)構(gòu)顧問：中金公司、中國銀行、光銀國際
交割日：2022年12月7日
資金用途： 根據(jù)國家發(fā)改委的證書和發(fā)行人的綠色金融框架的要求進行再融資。
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬元美元/1000元美元;英國法
清算機構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中金公司(B&D)、中國銀行、光銀國際、農(nóng)銀國際
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：格理昂證券、中信證券、民銀資本、信銀資本、鼎鑫（證券）、安信國際、國泰君安國際、海通國際、華夏銀行香港分行
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