世紀城市(00355-HK)、百利保(00617-HK)及四海(00120-HK)聯(lián)合公布,四海的間接全資附屬公司旗下BVI公司與朱偉卿及其持有43.57%股權(quán)的營運公司已就可能交易訂立諒解備忘錄。營運公司在中國主要從事
碳資產(chǎn)管理及交易。目標公司將注冊成立為營運公司的間接控股公司。
待可能認購的條件(包括但不限于境內(nèi)重組及境外重組之完成)獲達成后,于可能認購?fù)瓿蓵r,BVI公司將擁有4,950股目標公司普通股,相當于緊隨可能認購?fù)瓿珊笠寻l(fā)行目標公司普通股總數(shù)的49.5%;3,461股無投票權(quán)目標公司優(yōu)先股,相當于緊隨可能認購?fù)瓿珊笠寻l(fā)行無投票權(quán)目標公司優(yōu)先股總數(shù)約82.7%;及目標公司將成為世紀城市、百利保及四海各自之聯(lián)營公司。
根據(jù)諒解備忘錄條款及須待BVI公司、朱偉卿及\/或目標公司進一步磋商厘定,BVI公司就可能認購應(yīng)付代價金額及付款條款將按以下方式償付:以港元向目標公司支付現(xiàn)金,支付其中2000萬人民幣;BVI公司發(fā)行相當于本金額1.399億人民幣的可換股債券,支付其中1.399億人民幣;促使四海發(fā)行相當于面值1.39億人民幣的可換股優(yōu)先股(A系列可換股優(yōu)先股),支付其中1.399億人民幣;及促使四海發(fā)行相當于面值1.399億人民幣的可換股優(yōu)先股(B系列可換股優(yōu)先股),支付其中1.399億人民幣。