中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)公司24日發(fā)布公告稱，將于8月26日發(fā)行規(guī)模不超過60億元的2016年綠色公司債券(第一期)，其中品種一為3年期，發(fā)行規(guī)模35億元；品種二為10年期，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模15億元，可超額配售不超過10億元。兩個(gè)品種之間不設(shè)回?fù)苓x擇權(quán)。
三峽集團(tuán)此前獲批發(fā)行總規(guī)模不超過人民幣150億元、期限不超過20年(含20年)的公司債券。
公告顯示，本期債券品種一債券簡(jiǎn)稱為“G16三峽1”，票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.50%-3.30%；品種二債券簡(jiǎn)稱為“G16三峽2”，票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.90%-3.90%。
本期債券發(fā)行成功后，預(yù)計(jì)將成為我國(guó)截至目前發(fā)行規(guī)模最大的綠色公司債。
中信證券為牽頭主承銷商和簿記管理人，中信建投為聯(lián)席主承銷商。發(fā)行人和主承銷商將于2016年8月26日(T-1日)向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價(jià)，并根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。本期債券的起息日為2016年8月30日。
經(jīng)中誠(chéng)信證評(píng)綜合評(píng)定，三峽集團(tuán)的主體信用等級(jí)為AAA，本期債券的信用等級(jí)為AAA。并由安永華明提供綠色債券發(fā)行前的
第三方獨(dú)立
認(rèn)證。
公告顯示，本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于溪洛渡水電站建設(shè)5億元，用于向家壩水電站建設(shè)5億元，剩余部分用于烏東德水電站建設(shè)。
據(jù)中國(guó)金融信息網(wǎng)綠色金融頻道綠色債券數(shù)據(jù)庫顯示，2016年以來，中國(guó)境內(nèi)“貼標(biāo)”綠色債券注冊(cè)規(guī)模達(dá)到1499.5億元，實(shí)際發(fā)行規(guī)模已突破千億元，達(dá)1038.4億元。其中綠色公司債發(fā)行規(guī)模為51.4億元。
此外，中國(guó)銀行7月在境外成功發(fā)行30億等值美元綠色債券，成為國(guó)際
市場(chǎng)中有史以來發(fā)行金額最大、品種最多的綠債，覆蓋美元、歐元、人民幣3個(gè)幣種及2年、3年、5年3個(gè)期限。吉利汽車今年5月成功發(fā)行中國(guó)汽車行業(yè)首只離岸綠色債券，總額達(dá)4億美元。
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